上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

2020年上半年,车险寿险业务开展双双遇冷,健康险或将迎来发展机遇

出品|每日财报

作者|白晓旭

近日,银保监会发布了今年上半年保险经营情况数据统计表。统计显示,今年上半年国内保险公司累计实现原保险保费收入2.72万亿元,同比增长6.46%。与2019年上半年相比,下降了7.7个百分点。

其中人身险业务今年上半年累计实现原保费收入约20979亿元,同比增长6.8%,较2019年同期增速同比下降9.24个百分点。

财险业务今年上半年累计实现原保费收入6207亿元,同比增长5.33%,增幅较去年同期下降2.96个百分点。

保费收入维持涨势,同比增速不如往年

从绝对值和增速来看,2020年上半年累计保费收入达到27186.2亿元,同比增长6.46%;保险行业保险金额4056万亿元,同比增长27.03%;保险业资产总额为219792亿元,同比增长15.2%;资金运用余额为201251亿元,同比增长18.2%。

从结构来看,2020年上半年中国财产险保费收入占原保险保费收入的22.83%,人身险保费收入占原保险保费收入的77.17%;

2020年上半年中国原保险赔付支出为6308亿元,其中财产险赔付支出为2984亿元,同比增长22.0%;人身险赔付支出为3324亿元,同比增长18.4%。

上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

从近三年的数据统计情况来看,虽然受到疫情扩散和经济下行的影响,但保险行业保费收入整体保持增长态势,但同比增速不如往年,疫情得到控制后缓慢回调。

上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

6月末,行业资金运用余额总计20.1万亿元,在总资产中占比达91.56%,资金运用余额较年初增长近9%。

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其中,银行存款28152亿元,较年初增长12%,较去年同期增长7%;债券69700亿元,较年初增长9%,较去年同期增长16%;投资股票和证券投资基金26828亿元,较年初增长10%,较去年同期增长22%。

车险保费增速,健康险迎来多重利好

总体而言,相比2018年和2019年数据变化,2020年上半年财产险保费收入绝对值维持稳定增幅,但同比增速明显偏低。

上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

受到疫情影响,财产险保费收入同比增速与2019年差距较大,并在2月份跌倒谷底,仅为0.6%。

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在财产险业务中,车险保费收入4082亿元,同比增长2.92%;责任险保费收入479亿元,同比增长14.32%。

农业保险保费收入543亿元,同比增长21.75%;保证保险保费收入369亿元,同比下降1.07%;企财险保费收入307亿元,同比增长5.50%。

从财产保险保费收入的构成情况来看,机动车辆保险占比为56.6%,健康险位居第二,贡献率为10.5%,但机动车辆保险保费收入同比增速并不乐观。

疫情推高汽车行业生产成本,导致2、3月份汽车产量下降;新车销售在疫情期间受到压制,家庭出行需求陡然减少,导致汽车行业消费需求无法释放,机动车辆保费收入在今年2、3月份出现同比负增长。

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但是随着疫情得到控制,5、6月份消费需求得到释放,增速明显回调。

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从保险金额来看,健康险占比分别为19.9%,仅次于意外险和责任险;从保单件数来看,健康险以29.6%的贡献率居首位。

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2020年上半年,在保险行业保费收入和财产险保费收入同比增速分别为6.46%和7.62%时,健康险保费收入同比增速竟高达40.26%。

2003年非典疫情后,健康险迎来一轮迅速增长,今年的新冠肺炎疫情又再次为健康险的发展创造了机遇。

一方面此次疫情对健康险的影响比以往更加深远持久,另一方面保险业产品覆盖率好丰富度较以往大大进步,加上互联网健康服务的催化,商业健康险或将迎来东风。

今年3月份,中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》(以下简称《意见》)中,清晰地将商业健康险表述为国家医疗保障体系的重要组成部分。因此,政策调整也为健康险的增长奠定了基础。

人身险同比增速落后,寿险业“马太效应”加剧

从人身险的增速来看,进入2020年,人身险保费收入稳步增长,同比增速经历了先降低后回调的变化,但是整体增速明显低于2019年水平。

代理人销售一向是我国人身险的主要销售渠道,年初疫情扩散导致人们假期延长、被迫隔离,代理人销售渠道受阻,业务拓展被迫按下暂停键,人身险保费收入增速大不如前也是意料之中。

上半年保险业原保费收入高达2.72万亿,非上市寿险41家盈利

今年上半年,保险公司预计利润总额达到2249.83亿元,同比增长4.05%。其中,产险公司及资产管理公司预计利润总额分别为447.91亿元和68.15亿元,同比增长19.20%和33.09%;而人身险公司及再保险公司为1382.00亿元和30.90亿元,分别同比下降10.86%、10.68%。

据《每日财报》了解,2020年上半年非上市寿险公司净利润为230亿元,较上年同期数据来看,增幅收窄。上半年67家非上市寿险公司中,41家盈利,26家亏损。

而在这部分亏损的67家公司中,按照2019年末的保费规模划分,保费规模低于百亿的43家寿险公司中,23家亏损,占了半数以上。

而百亿以上的24家公司净利润为225亿,占总额的85%,而43家小型寿险公司的净利润仅为4.7亿,占总额的15%。由此可见,寿险行业“马太效应”依然较强。

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(责任编辑:李佳佳 HN153)